11.-12. Praios im Jahre 1865 der Unabhängigkeit

Die Gefährten erreichen Andrafall und schreiben sich zum Turnier ein. Thallian willigt missmutig zum Geländelauf ein, um einen Zeltplatz zu erhalten. Der Abend bringt einen späten Gast. Graf Enderlin von Hohensturmfels zeigt wenig Ritterlichkeit.

Der Jahrmarkt wird traditionsgemäß mit einem Götterdienst eröffnet. Bogumil besucht seine Verwandschaft. Arnulf hat sich seit Kinds Tagen kaum verändert. Grimmrix bereitet sich auf das Turnier vor. Bogumil erntet einen letzten Platz. Dank Thallians Hilfe wird ein gewandter Elf des Platzes verwiesen. Grimmrix findet seinen Meister und ein Fass fast echtes Ferdoker. Die tobrische Bardin Amber Zaharjan spielt ihm das Zwergenlied. Des Abends lernt man das fahrende Volk kennen. Die adelige Familie Da Merinal beweist, dass die Liebfelder Artisten ihren Ruf verdienen. Ugdalf der Bär, der starke Mann, weist Thorwaller in ihre Schranken.