13.-25. Peraine im Jahre 1864 der Unabhängigkeit
Rückkehr nach Sichelbruch. Der Freiherr ist bestürzt von den Vorfällen. Jasper glaubt ein Fluch liegt auf dem Land. Was ist es das die Menschen in diesen dunklen Wäldern so verändert?
Thallian schmiedet große Pläne. Eine milde Gabe sorgt für Überraschung. Ein Schmied erlangt seinen Glauben zurück. Kasmyra birgt ein Geheimnis. Ein verloren geglaubter Sohn wird gerettet, sein Talent wird aufgedeckt.
Die Gefährten reisen zurück nach Andergast.